CRM 사용 가이드
🏠 대시보드▶
오늘의 핵심 지표를 한눈에 확인합니다
- 1. 상단 4개 카드: 총 고객수, 이번 주 신규, 이번 달 방문, 팔로업 예정
- 2. 등급 분포 차트: S/A/B/C/D/E 등급별 고객 수 확인
- 3. 관심 고객: 즐겨찾기한 고객 바로가기
💡 팁카드를 누르면 해당 목록으로 이동합니다
👥 고객 목록▶
모든 고객을 조회하고 관리합니다
- 1. 카드/테이블 보기 전환: 우측 상단 아이콘
- 2. 정렬: 이름순, 등급순, 최근 활동순 선택 가능
- 3. 업종 필터: 레스토랑, 호텔, 기타 등 업종별 필터링
💡 팁한 페이지에 50건씩 표시됩니다. 스크롤하여 더 보세요
➕ 고객 등록▶
새 고객 정보를 등록합니다
- 1. 상단 메뉴에서 '신규' 또는 '➕' 버튼 클릭
- 2. 필수 정보 입력: 업체명, 담당자명, 전화번호
- 3. 선택 정보: 주소, 업종, 등급, 메모
💡 팁전화번호는 국가번호 없이 입력하세요 (예: 0812345678)
📝 활동 기록▶
방문, 전화, 메모 등 고객 활동을 기록합니다
- 1. 고객 상세 페이지에서 '활동 추가' 버튼 클릭
- 2. 활동 유형 선택: 방문, 전화, 메모
- 3. 내용을 입력하고 '저장' 클릭
💡 팁활동 기록은 시간순으로 자동 정렬됩니다
자주 묻는 질문
Q. 고객 정보를 수정하려면?
A. 고객 목록에서 고객을 선택 → 상세 페이지에서 '수정' 버튼
Q. 삭제한 고객을 복구할 수 있나요?
A. 현재 복구 기능은 없습니다. 관리자에게 문의하세요
Q. 언어를 바꾸려면?
A. 좌측 메뉴 하단(모바일: 상단 우측)에서 언어를 선택하세요